- 1554–1557 – русско-шведская война.
- Причины: потеря Швецией доходов от русско-европейской торговли, спор о пограничных территориях.
- Итоги: победа России, заключён Новгородский мир.
- 1558–1583 – Ливонская война.
- Причины: отказ Ливонии выплачивать Юрьевскую дань, польско-ливонский договор, защита русских купцов, неизбежное расширение России на запад.
- Этапы войны: 1558–1561 – вторжение русских войск в Ливонию, захват Нарвы и Дерпта, распад Ливонского ордена (1561); 1561–1569 – продолжение наступления, взятие Полоцка (1563), объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую (1569), война на два фронта с Крымским ханством; 1569–1583 – вторжение Польши в русские земли, захват Полоцка (1579), героическая оборона Пскова (1581–1582), наступление Швеции на Нарву и Новгородские земли (1579).
- Итоги войны: по Ям-Запольскому (1582) и Плюсскому (1583) договорам Россия утратила все завоевания, не смогла выйти к Балтийскому морю.
- Причины поражения России в войне: опричнина, отсутствие морского флота, союзников, борьба с Крымским ханством.